Rystad Energy: Syntetisk grafitnyckel för att möta en ökning av batteribehovet, trots ESG-oro

När efterfrågan på elfordon (EV) skjuter i höjden, sporrat av statliga incitament och en push för att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn, kommer den globala batteriindustrin att locka till sig betydande uppmärksamhet och investeringar. Rystad Energy förutspår att den totala försäljningen av elbilar i år kommer att nå nästan 10 miljoner enheter, en ökning med 43 % från försäljningen 2021. På baksidan av detta är också efterfrågan på batterikatoder och -anoder inställd på att öka.

På den nuvarande banan för försäljning av elbilar och andra efterfrågan på litiumjonbatterier kommer den totala efterfrågan på batterianodmaterial (BAM) att öka med 300 % till 2025, och nå 2,9 miljoner ton från cirka 774 000 ton förra året. Katodmarknaden förväntas uppleva en liknande ökning. Oron för att möta efterfrågan på dessa komponenter är dock inte lika.

Katodtillverkare är oroliga över tillgången på råvaror och möjligheten till brist på kritiska metaller som litium, nickel och kobolt, medan anodtillverkare är mer oroliga över råvarans underliggande natur.

Anoder är huvudsakligen sammansatta av naturlig eller syntetisk grafit, som båda har unika fördelar och nackdelar. En syntetisk grafitanod har generellt högre effektivitet och är av premiumkvalitet, vilket stöder avancerade applikationer. Naturlig grafit har överlägsna miljömässiga, sociala och styrande (ESG) referenser eftersom dess produktion inte kräver tung grafitisering – omvandling av syntetiskt grafitråmaterial till batteriklassade material – vilket använder enorma mängder energi och ökar produktionskostnaderna och utsläppen.

Idag är cirka 14 % av den globala BAM-råvaran naturlig grafit och 78 % är syntetisk. Till 2025, accelererad av ökad efterfrågan och förmågan att öka syntetisk produktion snabbare och mer effektivt än naturlig produktion, förväntas syntetisk grafits marknadsandel uppgå till 87 %. Rystad Energys prognoser för tillväxten av syntetisk grafit går tvärtemot den rådande marknadssynen, men uppgifterna – den första omfattande granskningen på flera år – har stötts av den största celltillverkaren, anodtillverkaren och ett inflytelserik kinesiskt forskningshus.

Batteritillverkare bygger frenetiskt produktionskapacitet för att möta efterfrågan. Tillverkare måste gå från noll till 100 i rasande hastighet, så det är ingen överraskning att de lutar mot den mer omedelbara fixen, syntetisk grafit, trots dess sämre ESG-implikationer. Utan en ökning av produktionen av syntetisk grafit är det svårt att se hur målen för användning av elbilar kan uppnås i tid.

—Edison Luo, senioranalytiker på Rystad Energy

För att möta den växande efterfrågan kommer den globala BAM-produktionskapaciteten att öka. Kina kommer att dominera kapacitetstillväxten, ledd av de gamla anodtillverkarna BTR och Shanshan, med landets totala produktionskapacitet som når 4,6 miljoner ton år 2025 (92 % av den förväntade globala kapaciteten) upp från 1,2 miljoner ton förra året. Produktionskapaciteten i Japan och Sydkorea – två traditionella anodtillverkningshubbar i Asien – stagnerar när investeringarna går mot celltillverkning i hård kinesisk konkurrens, säger Rystad.

När kontinentens ansträngningar för att minska koldioxiden tar fart kommer den europeiska marknaden att se den mest aggressiva tillväxten i BAM-produktionskapacitet. Den globala kapaciteten kommer att växa med ett årligt genomsnitt på 38 % fram till 2025, men Europas kapacitet kommer att växa avsevärt, om än från en mycket låg utgångspunkt. Den totala kapaciteten i Europa kommer att överstiga 200 000 ton 2025, och växer från praktiskt taget noll i år.

1667463266-bam-pr-chart-2

Denna tillväxt är i linje med flera biltillverkares planer på att bygga gigafabriker i Europa, som kräver en lokaliserad leveranskedja, vilket ofta leder till högre priser. De flesta aviserade europeiska anodfabrikerna är planerade att använda naturlig grafit som råvara på grund av materialets ESG-fördelar, inklusive färre utsläpp av växthusgaser och lägre driftskostnader.

1668088128-bam-pr-chart-3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *