2 högavkastande energiaktier för att tjäna passiv inkomst i flera år

Kanadas Enbridge (ENB -0,37 %) har en direktavkastning på cirka 6,4 % idag. Frankrikes Totalenergi (TTE -2,67 %) har en avkastning på cirka 4,6%. Med tanke på att bestånden i S&P 500 ger ett genomsnitt på bara 1,6 % eller så (även efter att ha hamnat på en björnmarknad), har inkomstinvesterare mycket att gilla i Enbridge och TotalEnergies.

Ändå är dessa två aktier knutna till energisektorn, vilket kan avskräcka vissa investerare med tanke på den globala strävan mot renare energialternativ. Låt inte det stoppa dig – detta par energijättar förändras tillsammans med världen.

1. Enbridge: 4 % ren energiinkomst och växande

Enbridge, som äger energiinfrastruktur, är en av de största pipelineaktierna i Nordamerika, med ett börsvärde på 80 miljarder dollar. Huvuddelen av dess verksamhet involverar att flytta olja och naturgas, inklusive ett naturgasverk. Alla dessa verksamheter är antingen avgiftsbaserade, reglerade eller drivna av kontrakt. Även om världen går bort från dessa kolbränslen, försvinner de inte över en natt, så det kommer sannolikt att finnas årtionden av efterfrågan framöver.

Bildkälla: Getty Images.

Den fortfarande starka efterfrågan har under tiden lämnat Enbridge med cirka 2 miljarder CA$ i extra kassaflöde varje år. I grund och botten har företaget mer pengar än det vet vad det ska göra med. Man har fokuserat på att köpa tillbaka aktier, vilket minskar den totala kostnaden för utdelningen och ökar vinsten per aktie. Skuldminskning är också ett alternativ. Men ledningen är alltid på jakt efter interna investeringsmöjligheter och förvärv med hög avkastning, vilket skulle vara de bästa scenarierna för att använda det extra kassaflödet.

Just nu har företaget kapitalinvesteringsplaner på totalt cirka 13 miljarder CA$ som kommer att pågå fram till 2027. Så det finns en betydande summa pengar på väg mot tillväxt. En nyckelfaktor här är att ungefär 2,8 miljarder CA$ av dessa utgifter (ungefär 22 %) går till företagets verksamhet för ren energi, som bara utgör cirka 4 % av resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA). Med andra ord, detta högavkastande energibolag belönar investerare bra via utdelningar även om det enkelt investerar för en framtid som kommer att innehålla mer förnybar energi (i världen och i sin egen portfölj).

2. TotalEnergies: Gå all in

TotalEnergies är en ganska liknande historia, men det finns mer variation i företagets finansiella resultat. Med ett marknadsvärde på 149 miljarder USD är det ett av de största integrerade energibolagen på planeten. Att vara integrerad innebär i grunden att TotalEnergies portfölj sträcker sig från oljekällan till oljepumpen, med en massa saker emellan, som kemikalier och raffinering. Detta bidrar till att jämna ut intjäningen i en i sig cyklisk bransch, eftersom vissa divisioner faktiskt gynnas av fallande energipriser. Ändå tenderar TotalEnergies, liksom sina kollegor, att klara sig mycket bra när energipriserna är höga.

Så är fallet idag, vilket leder till att TotalEnergies höjer sin utdelning med 5 % 2022 med en extra betalning på 1 euro. Den speciella utdelningen är i grunden ett sätt att belöna investerare under goda tider utan att öka den vanliga utdelningen, eftersom oljepriserna i sig är volatila. Utöver det har företaget dock också arbetat för att minska hävstångseffekten, och förväntar sig att ha noll nettoskuld (skuld minus kontanter på balansräkningen) vid årets slut. Stora utbetalningar och en stärkande finansiell ställning är båda aktieägarvänliga saker.

Utöver dessa rörelser använder TotalEnergies dagens starka resultat för att hjälpa till att komma igång med sina ansträngningar att växa inom ren energi. Vid det här laget har ledningen ägnat ungefär en tredjedel av sina investeringar i investeringar i el och ren energi. Det är inte ett litet antal heller, med tanke på att företaget planerar att spendera mellan 14 miljarder och 18 miljarder dollar per år fram till 2025. TotalEnergies är helt klart fokuserade på att göra investerarnas liv bättre idag genom stora utdelningar och se till att det kan tillgodose energibehoven hos framtiden.

För år och år framöver

Den stora takeawayen här är faktiskt inte att du kan få stora direktavkastningar från Enbridge och TotalEnergies. Det är att de båda investerar mycket i ren energi, vilket kommer att hjälpa dem att anpassa sig till den föränderliga energimiljön runt dem. Och det är det som kommer att tillåta dem att fortsätta generera stora passiva inkomstströmmar för investerare i många år framöver. Om du gillar utdelningar och vill inkludera en viss exponering för energisektorn i din portfölj är detta par högavkastande aktier ett attraktivt sätt att göra det.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *